Buenas prácticas Power BI: ¡5 sugerencias para convertirse en un artista de datos!

¿Cómo hago informes bonitos y eficaces en Power BI?

Prácticas recomendadas de Power BI: con Power BI Desktop, puedes conectarse a diferentes de orígenes de datos y, a continuación, modelar los datos para que se adapten a tus necesidades, lo que te permite crear informes visuales para compartir con otros. Concéntrese en las necesidades del usuario y ponga más esfuerzo en averiguar cuál debería ser la forma más eficiente de procesar el elemento de datos en particular y luego crear el informe.

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Buenas prácticas Power BI: conviértase en un artista de datos

Un artista tiene la tarea de crear algo nuevo que ofrezca una visión original y evoque emociones. Un artista de datos es responsable de proporcionar nuevos conocimientos a partir de los datos para ayudar a una organización a alcanzar sus objetivos. Es la persona que toma los resultados de los sistemas de apoyo a la decisión y los transforma en teorías, postulados e hipótesis consumibles que pueden ser probados y aplicados a la empresa. Un artista de datos utiliza flujos de datos avanzados y sistemas de análisis de la misma manera que un artista ordinario utiliza óleo y pinceles, piedra y tijeras o cuchillos de madera y talla.

Buena práctica Power BI #1: la simplicidad es lo primero

Sugerencia de Power BI

Hay un número creciente de visualizaciones disponibles en Power BI que puede obtener de la galería. Algunos de ellos son bastante complejos. Pueden mostrarle las relaciones entre los elementos de datos de una manera inusual que puede tener sentido … muy raramente (por ejemplo, si eres un analista incondicional).

Para la mayoría de nosotros, «gente común» – y digo, probablemente el 98% de nosotros – simple significa mejor, más fácil, más claro.

En la mayoría de los casos, un gráfico de barras o un gráfico de curvas seguramente será suficiente. Además, no tenga miedo de los gráficos «de la vieja escuela» y «feos»: siguen siendo la mejor manera de presentar datos sin procesar, que a veces es todo lo que realmente necesita (¡y para lo que sigue usando Excel!).

Por ejemplo, trato de evitar los gráficos circulares y los mapas de árbol por una razón muy simple: no se puede ver la diferencia entre los campos circulares que tienen valores similares.

Recuerda que la gente suele leer desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, así que pon los elementos más relevantes donde los usuarios vayan primero.

¿Qué gráfico puro qué uso?

  • Barras verticales: para mostrar datos generales. Evite las clasificaciones, use datos ordenados, es más fácil de leer
  • Barras horizontales: estas son en realidad las mejores para las clasificaciones de datos
  • Línea: generalmente para series de tiempo cuando necesita comparar múltiples series de datos, para barras simples funciona igual de bien
  • Barra/línea mixta – para presentar dos valores de diferentes tipos (como dinero y porcentaje)
  • Burbuja – para presentar 3 valores numéricos diferentes (dos ejes y el tamaño de la burbuja)

Buena práctica Power BI #2 : contexto: interrelaciones entre elementos

Sugerencia de Power BI

Una de las características más interesantes de Power BI es la capacidad de filtrado cruzado. Esto significa que una vez que tenga dos gráficos con datos conectados uno al lado del otro, cuando haga clic en un elemento, el otro se filtrará en función de lo que hizo clic.

Esto hace que sea mucho más fácil comparar datos, exploración visual y análisis simples.

Pero lo que puede no ser tan obvio a primera vista es que en realidad puede usar tres métodos de filtrado y conexión de datos para hacer que su experiencia de análisis sea mejor y más fácil.

Tipos de interacciones:

1. Ninguno
No se produce ningún filtrado entre elementos. Úselo si desea ver los datos tal cual para que no se vean afectados por el comportamiento del usuario.

2. Destacar
El valor filtrado se muestra en el contexto del total. Utilítelo cuando desee mostrar la proporción del total del elemento seleccionado.

3. Filtro
Visualización del valor filtrado real. Úselo cuando desee ver qué hay realmente detrás del valor seleccionado. Aquí te interesan los datos detallados y no su relación con el total.

Por lo tanto, dependiendo del contexto en el que vea sus datos, la relación que seleccione puede tener una diferencia significativa.

Además, cuando hay muchas visualizaciones, puede influir en gran medida en la facilidad de uso del informe, especialmente para usuarios no avanzados (para quienes generalmente creamos tales herramientas).

Buena práctica Power BI #3: Dividir y conquistar : Filtros

Sugerencia de Power BI

Este es el concepto más básico de visualización de datos, pero es posible que aún se sorprenda por la cantidad de posibilidades de filtrado disponibles en los informes de Power BI. Aquí hay 5 obvios.

PANEL FILTRO DE INFORME BÁSICO:
Filtro de nivel visual: filtra los datos solo en el nivel del objeto visual seleccionado, lo que puede ser especialmente útil si desea que los datos en segundo plano (no visibles en el gráfico) se utilicen solo para filtrar
Filtros de nivel de página: se aplican a todos los elementos de la página
Filtros a nivel de informe: se aplican a todas las páginas, lo que puede ser especialmente útil cuando se supone que un usuario debe navegar por las páginas para ver los datos en el mismo contexto de filtrado, pero con una vista diferente presentada en cada página. Una vez que seleccione el filtro y pase a la página siguiente, el filtro permanece seleccionado, lo que le permite ver los datos en el mismo contexto.

Filtros a nivel visual:

Sectores (filtros en el lienzo): filtros disponibles como casillas de verificación o listas desplegables de selección única o múltiple. No me parecieron particularmente útiles. Ocupan espacio en el lienzo y, dadas las capacidades de filtrado cruzado de la mayoría de las visualizaciones, no agregan mucho valor.

Además, al igual que los filtros a nivel de página, solo funcionan en una página en particular. Esto en la mayoría de los casos con los que trabajé fue bastante limitante. La razón de esto es que cuando vas a otra página, pierdes el contexto de los datos con los que trabajaste.

Filtrado cruzado: la idea adicional detrás de estos filtros es que se pueden usar en lugar de segmentos para incluir información adicional (medida seleccionada). Por ejemplo, si crea un gráfico vertical en lugar de una lista de casillas de verificación, puede usarlo solo para filtrar.

Una vez más, considere el ejemplo de la gestión de proyectos. Puede pensar en tener un informe de varias páginas con páginas que le den una visión general de las horas (como en el ejemplo de interacción) o detalles del tiempo informado para tareas particulares (como en el ejemplo anterior).

Por lo tanto, si usa filtros en el lienzo, debe seleccionar el proyecto que le interesa en cada página individualmente. Sin embargo, cuando se utilizan filtros de nivel de informe, el proyecto siempre se selecciona cuando se exploran diferentes páginas. Ahora, imagina tener un informe de 7 páginas o más… pruébalo tú mismo y verás cuánto tiene sentido.

Buena práctica Power BI #4 : atenerse a la jerarquía

Las jerarquías son una excelente manera de mostrar el análisis de datos en diferentes niveles de granularidad utilizando las mismas visualizaciones. Por ejemplo, en un área de gestión de proyectos, un gerente de programa puede estar interesado en el progreso del proyecto (s) y el tiempo informado por mes, mientras que un gerente de proyecto puede estar interesado en un nivel semanal para echar un vistazo más de cerca a lo que está sucediendo.

Obviamente, puede crear diferentes informes para cada uno de ellos. Sin embargo, eventualmente administrará y apoyará muchos de estos casos. Alternativamente, puede diseñar un informe de una manera que pueda ser utilizada por ambos. Y ahí es donde las jerarquías son útiles.

Hay 3 formas de usar jerarquías:
Pueden provenir de la fuente de datos (generalmente de tipo OLAP / tabular), por lo que están esencialmente presentes en el modelo de datos.
Simplemente pueden basarse en datos de fecha y hora: aquí, Power BI hace algo bueno para nosotros y permite que los datos de hora se presenten en cualquier momento como una jerarquía de año/trimestre/mes/día.
O puede poner más de una dimensión en la visualización. No los hace visibles pero te permite moverte de uno a otro.

Buena práctica Power BI #5 : Búsqueda del sentido: piense en el mensaje en lugar de en los gráficos

Sugerencia de Power BI

Una vez que haya dejado que las personas accedan a una herramienta como Power BI, el efecto podría terminar siendo fácilmente una pintura analítica similar a la de Picasso con muchos colores, pero que realmente no tiene mucho valor. En segundos, puede producir cualquier número de gráficos hermosos que muestren cualquier número de elementos de datos, como una línea de ensamblaje bien operada.

Aún así, el lienzo de informe de Power BI es como una diapositiva de PowerPoint: ningún desplazamiento o paginación puede hacerte sentir… limitado. ¡Pero ese es el punto! El tiempo que pasa en Power BI debe dedicarse a tratar de ajustar y visualizar la información en ese espacio. Debe ser claro y fácil de digerir por los usuarios potenciales a primera vista.

Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que Power BI tiene dos áreas de visualización:

Dashboard – el punto principal al que van los usuarios, pero sin filtrado ni interacciones. Los mosaicos del panel son solo enlaces a los informes subyacentes y su propósito es presentar el estado actual de las cosas.
Informes – espacios analíticos con todas las capacidades interactivas. Su objetivo es profundizar en los detalles de los datos para comprender por qué suceden ciertas cosas.

Conclusión

¡Enhorabuena! Has terminado este artículo.

Los conceptos presentados anteriormente son consejos muy básicos que puede usar al crear informes que deben ser simples y fáciles de entender para los usuarios habituales. Los he reunido aquí porque también se basan en nuestras experiencias diseñando informes analíticos para nuestra empresa.

Ahora son utilizados con éxito por personas en los campos de la gestión de proyectos, las finanzas y el desarrollo. Todo esto gracias a la simplicidad, centrarse en las necesidades de los usuarios y poner más esfuerzo en averiguar cuál debería ser la forma más eficiente de procesar el elemento de datos en particulary luego crear el informe.

Por último, puedes ponerte en contacto conmigo para recibir una formación más avanzada y convertirte en un experto en Power BI.

¡Nos vemos pronto con un nuevo artículo!

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